日報の書き方とテンプレート
営業日報をAIで下書きしたときの未完了・書き足しの実測・プロンプト
日報は、上司が「今日何が進み、何が残り、どこで困っているか」を短い時間でつかむための文書です。メモを整えるときに、まだ出していない見積もりや、まだしていない連絡が「済んだ」ように書かれてしまうと、上司は手を貸す機会を逃します。このページでは、日報の構成とテンプレートに加えて、AIに書かせたときに済んでいない仕事と、メモに無い予定をどう扱うかを確かめた結果を紹介します。
日報に書くこと
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 本日の業務 | 時刻・相手・内容・結果。結果は「済んだ」「まだ」が分かる言葉で |
| 数字の進捗 | 目標と今日時点の実績。見込みの数字は「見込み」と書く |
| 未完了・持ち越し | 済んでいない仕事と、いつやるか。相手の返事待ちは返事の予定とあわせて |
| 課題・相談したいこと | 判断を仰ぎたいこと、分からないこと、誰に相談したいか |
| 明日の予定 | やること。アポが取れていない訪問は「アポ未取得」と書く |
日報のテンプレート
日報（〇月〇日・氏名） ■ 本日の業務 ・時刻 相手：内容 → 結果 ■ 数字の進捗 ・目標： ・今日時点の実績： ■ 未完了・持ち越し ・〇〇：未完了（いつやるか） ・〇〇：回答待ち（返事の予定） ■ 課題・相談したいこと ・ ■ 明日の予定 ・
AIで下書きしたときの実測
営業担当の1日のメモ（架空）を、答えを知らない状態のClaude（Opus 5.5／軽くて速いHaiku 4.5）に、「次のメモをもとに日報を作ってください。」とだけ頼む条件と、下の日報のプロンプトを使う条件の4通りで、1回ずつ日報にさせました（2026年9月26日）。メモには、まだ出していない見積もり、まだしていないお詫びの連絡、アポが取れていない明日の訪問、返事待ちの見積もりを入れています。
【今日のメモ（営業2課・佐藤）10月7日（水）】 ・9:30 株式会社ミドリ食品（山口様）を訪問。新しい受発注システムのデモをした。反応は良く、見積もりがほしいと言われた。見積もりはまだ出していない（明日作る） ・11:00 オフィス家具のカネダ（小野様）に電話。先月出した見積もり（月額45,000円）の返事を催促。「社内で検討中で、来週中に回答する」とのこと ・13:30 新規の飛び込み訪問3件。ハル印刷は名刺交換だけできた。残りの2件は担当者が不在 ・15:00 東和運輸から、請求書の金額が違うと電話があった。確認したら当社の入力ミス（120,000円のところを102,000円で請求していた）。経理の中村さんに訂正を依頼した。先方へのお詫びの連絡はまだ（明日の朝に電話する） ・16:30 課内会議。今月の目標は受注5件で、今日の時点で2件 ・困っていること：ミドリ食品の見積もりで、カスタマイズ費用の相場が分からない。課長に相談したい ・明日：ミドリ食品の見積もりを作る、東和運輸にお詫びの電話、午後は既存のお客様2社を訪問したい（アポはまだ取れていない）
採点は7項目です。①実施した業務5件が抜けずに入っている ②金額・件数・時刻がメモどおり ③済んでいない4つ（見積もりの未提出、お詫びの未連絡、請求の訂正は経理に依頼した段階、明日の訪問のアポ未取得）を済んだように書かない ④カネダの件を回答待ち（来週中）として書く ⑤明日の予定3つが入っている ⑥課長への相談が入っている ⑦メモに無い事実・数字・約束を足さない。
| 条件 | 7項目 | 済んでいない仕事の書き方 | メモに無い書き足し |
|---|---|---|---|
| Opus 5.5・プロンプトあり | 7 / 7 | 「未完了・持ち越し」の欄に未完了3つと回答待ち1つをまとめ、「未完了（明日作成）」「回答待ち（来週中に回答予定）」「アポ未取得（未完了）」と書き分けた | なし |
| Opus 5.5・ただ頼んだだけ | 7 / 7 | 未完了の欄は作らず、本文に「見積もりはまだ提出しておらず」「先方へのお詫びの連絡はまだで」「アポイントは未取得」と残した | なし |
| Haiku 4.5・プロンプトあり | 6 / 7（⑦×） | 「未完了・持ち越し」の欄にまとめた（「既存客2社のアポイント取得：未完了」など） | あり。「飛び込み訪問の残り2件：担当者不在のため後日訪問予定」 |
| Haiku 4.5・ただ頼んだだけ | 6 / 7（⑦×） | 未完了の欄は作らず、「見積書未作成（10月8日作成予定）」「客先へのお詫びは10月8日朝に実施予定」と本文に残した | あり。「残り2件は担当者不在のため次訪問に継続」、明日の予定の「ミドリ食品の見積書作成・提出」（メモは「作る」だけ）、見出しの「2026年」（メモに年は無い）、「当社システム入力ミス」（メモは「当社の入力ミス」） |
- 済んでいない仕事を済んだように書いた条件は無かった。見積もりの未提出、お詫びの未連絡、アポ未取得は、4条件とも「まだ」「未完了」「未作成」や、明日の予定の形で残りました。メモに無い反省や再発防止策を足した条件もありませんでした。
- 書き足しは、Haiku 4.5の2条件で、どちらも不在だった訪問先の「再訪」だった。メモには「残りの2件は担当者が不在」としか書いていませんが、「後日訪問予定」「次訪問に継続」と予定が足されました。プロンプトの「メモに無い事実・数字・反省・対策は足さない」というルールでは止まりませんでした。日報に載ると、上司はその訪問が予定に入っているものとして読むおそれがあります。
- 今回の結果で目に見えて違ったのは、未完了の見つけやすさ。プロンプトありの2条件は、済んでいない仕事を「未完了・持ち越し」の欄にまとめました。ただ頼んだ2条件は、同じ内容を各業務の説明の中に書いたため、読む側が本文から拾う必要があります。Haiku 4.5の書き足しも、プロンプトありの方が少なく出ました（再訪の書き足しは両方に出ました）。
日報のプロンプト（コピーして使えます）
上の検証で「プロンプトあり」に使ったものと同じです。
次のメモをもとに、上司に提出する日報を作ってください。 構成：本日の業務（時刻・相手・内容・結果）／数字の進捗／未完了・持ち越し／課題・相談したいこと／明日の予定 ルール： - メモに無い事実・数字・反省・対策は足さない - 済んでいないこと（未提出・未連絡・アポ未取得など）は「未完了」と明記する - 相手の返事待ちは、返事の予定とあわせて「回答待ち」と書く - 数字はメモの表記どおりに書く ［ここにメモを貼り付け］
使うときのコツ
- 「予定」「継続」の行は、メモと突き合わせる。検証では、不在だった訪問先に再訪の予定が足されました。自分が決めていない予定が入っていないかを、提出前に見ます。
- 日付や年は自分で入れる。メモに年が無いと、AIが年を補って見出しに書くことがあります。日付は書き手が確かめて入れます。
よくある質問
日報には何を書けばよいですか？
本日の業務（時刻・相手・内容・結果）、数字の進捗、未完了・持ち越し、課題・相談したいこと、明日の予定を書きます。済んでいない仕事を「未完了」の欄にまとめると、上司がどこを手伝えばよいか分かりやすくなります。
AIに日報を書かせると、済んでいない仕事を済んだように書きますか？
当社の検証（各条件1回）では、Claude Opus・Haikuとも、見積もりの未提出、お詫びの未連絡、アポ未取得を、済んだようには書きませんでした。一方、Haikuは2条件とも、不在だった飛び込み先2件に「後日訪問予定」「次訪問に継続」とメモに無い予定を足しました。プロンプトで「メモに無い事実・数字・反省・対策は足さない」と指示しても止まりませんでした。
合同会社フューチャープロンプト（AIプロダクト開発・業務自動化／東京・渋谷）がまとめました。AIの検証は2026年9月26日に行いました。検証の作り方は検証・編集・AI利用方針をご覧ください。